公告]文化:公开发行A股可转换公司债券预案

公开文化 2019-03-23 15:31:21 112

  . 关联方是否参与本次公开发行:公司本次发行的可转债向公司原A股股东实行

  优先配售,向原A股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权公司董事会或董事会

  根据《中华人民国公司法》《中华人民国证券法》以及《上市公司证券发

  行管理办法》等法律法规的,公司经对照关于上市公司公开发行A股可转换公

  司债券的资格和条件的,对公司的实际情况逐项自查,认为公司2018年度利润分

  配方案经股东大会审议通过后,各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开

  发行A股可转换公司债券(以下部分简称“可转债”)的有关,具备公开发行A

  发行可转债拟募集资金总额不超过人民币200,000.00万元(含200,000.00万元)。具体

  发行数额提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

  结合本次发行可转债的发行规模及公司的经营和财务等情况,本次发行可转债的期限

  请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况

  B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债

  日为节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两

  每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债

  权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其支付本计息年度及以后计息

  司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情

  形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和 前一个

  交易日均价,具体转股价格公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前

  前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交

  易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总

  加的股本)、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行

  其中:P1为调整后转股价,P0为初始转股价,n为送股或转增股本率,A为增发

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在

  体上刊登公告,于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。

  当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之

  当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股

  东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债益或转股衍生权益

  时,本公司将视具体情况按照公平、、公允的原则以及充分本次发行的可转

  债持有益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国

  10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下

  会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应

  不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票

  交易均价的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审 计的每股净资产

  交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调

  股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后

  的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行 修正后的转股价格。

  转债余额,公司将按照深圳证券交易所等监管部门的有关,在可转债持有人转股

  当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计

  体赎回价格由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐

  交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调

  收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部

  本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情

  形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按

  调整后的转股价格和收盘价格计算。

  如果出现转股价格向下修正的情况,则上述30

  可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司

  届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回 售权,可转债

  的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关被视作改变募集资金用途

  或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的。可

  转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售

  给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行

  益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成

  机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责

  任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资

  定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东

  放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统

  公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过200,000.00万元(含

  200,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金将全部用于影视剧投资及制作项目。

  以置换。在募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募

  募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募

  集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披

  报告期内,公司资产规模呈稳定增长趋势,截至2016年12月31日、2017年12

  资产构成方面,公司流动资产比例呈逐年上升趋势,截至2016年12月31日、

  2017年12月31日和2018年12月31日,流动资产占资产总额的比重分别为

  62.81%、64.33%和66.43%,流动资产中比重较大的项目为货币资金、应收账款、预

  付款项、存货,各期末合计占资产总额的比重分别为59.87%、60.36%和61.99%。

  资产占资产总额的比重分别为37.19%、35.66%和33.57%,非流动资产中比重较大的

  项目为商誉,各期末合计占资产总额的比重分别为30.09%、28.15%和23.91%,随着

  65.60%、85.86%和99.75%。流动负债中占比较大的主要是应付账款和预收款项。

  占负债总额的比例分别为34.40%、14.14%和0.25%,公司的非流动负债逐年下降,

  产负债率分别为16.10%、14.74%和23.07%,报告期内资产负债率较低,总体负债规

  率分别为5.95、5.08和2.89,速动比率分别为5.47、4.20和2.35,公司速动比率与流

  动比率差距较小,说明公司流动资产中易于变现的资产占比较多,流动资产整体变现

  能力较强。2018年,公司流动比率和速动比率有所下降,主要系公司应付账款有所

  存货主要包括旅游及酒店服务业务中为销售或耗用而储备的相关存货以及影视业务中

  计划进行拍摄的文学剧本的实际成本、制作中的电影和电视剧的成本以及已经拍摄完

  成的影视剧产品成本。报告期内,随着公司业务规模的扩大,筹划或已开拍、完成的

  司应收账款周转率呈逐年下降的趋势,主要系报告期内公司应收电视剧项目转让款增

  报告期内,公司总资产周转率分别为0.28、0.24和0.20。公司资产规模扩张与主

  万元;公司归属母公司所有者的净利润分别为52,239.92万元、31,033.35万元和

  本次发行的可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币200,000.00万元,

  注:1、表中项目总投资额指公司自身及其他合作投资方在电视剧项目中的总投资预算。该

  总投资预算综合考虑市场发展、IP情况、题材、成本等因素而制定。2、公司按照项目总投资额

  部用于投资上述项目。若募集资金不能满足上述全部项目资金需要,差额部分由公司

  自筹解决。在最终确定的本次募投项目范围内,公司股东大会授权董事会或董事会授

  权人士可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调

  整。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以自筹资

  营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司

  快速,且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股

  本规模不匹配时,可以提出股票股利分配预案,并经公司股东大会审议通过。股票股

  董事发表意见,并交付股东大会进行表决,董事会应在股东大会中及时答复中小

  股东关心的问题。董事会在审议利润分配方案时,董事可以征集中小普通股股东

  中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,董事应当对

  11、利润分配政策的调整机制:公司应重视投资者投资回报,利润分配政策应保

  持连续性和稳定性,公司利润分配政策的变更需经董事会通过, 1/2以上董事同

  意,董事发表意见,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通

  注:公司2018年度的利润分配预案符合公司现金分红政策,已经第七届董事会第十次会议

  公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计12,852.44万元,占最近三年实现

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